一片哀嚎之下，蘋果表現(xiàn)出了驚人的韌性，不僅在去年第三季度逆勢(shì)增長(zhǎng) 40.2%，放眼全年也能憑借僅 2%的下滑，大幅領(lǐng)跑其他廠商。

　　但蘋果的神話終究敵不過(guò)市場(chǎng)的凜冬。

　　市場(chǎng)研究公司 IDC 的最新報(bào)告顯示，2023 年第一季度全球 PC 市場(chǎng)還在繼續(xù)暴跌，整體出貨量為 5690 萬(wàn)臺(tái)，相比 2022 年第一季度下滑了 29%。前五大廠商中，跌幅最小的惠普同比下降了 24.2%，跌幅最大的蘋果更是同比下降 40.5%。

　　關(guān)鍵不是下滑。今年 2 月蘋果發(fā)布的 2023 財(cái)年第一季度(即 2022 年第四季度)財(cái)報(bào)顯示，Mac 業(yè)務(wù)的季度營(yíng)收已經(jīng)同比下滑了 30%，其銷量表現(xiàn)可想而知。之后的電話會(huì)議上，蘋果 CFO Luca Maestri 也表示，截止 3 月的第一季度，Mac 和 iPad 的銷量預(yù)計(jì)都會(huì)出現(xiàn)雙位數(shù)下滑。

　　但即便之前有了無(wú)數(shù)的鋪墊，蘋果 Mac 今年第一季度的跌幅之大，還是出乎了外界的意料，是 M 系列芯片不再有競(jìng)爭(zhēng)力了嗎?恐怕很難一言以蔽之。

　　01.艱難時(shí)期

　　需求疲軟、庫(kù)存過(guò)剩以及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的惡化，被認(rèn)為是 PC 市場(chǎng)今年第一季度暴跌的因素。事實(shí)上并不意外，去年四個(gè)季度的連續(xù)下滑也能歸因于這三大因素，其中 PC 廠商相對(duì)可控的只有庫(kù)存水位這一點(diǎn)。

　　不過(guò)目前來(lái)看，PC 廠商的庫(kù)存雖然都有所減少，但普遍還是高于 4-6 周的正常水位。同時(shí) IDC 的出貨量報(bào)告也顯示，全球 PC 市場(chǎng)的需求疲軟尚未見(jiàn)到拐點(diǎn)。

　　PC 三巨頭——聯(lián)想、惠普、戴爾分別都同比下滑了 30.3%、24.2%、31%，聯(lián)想依然占據(jù)全球第一大 PC 廠商的寶座，第一季度出貨量達(dá) 1830 萬(wàn)臺(tái)。第二梯隊(duì)的蘋果和華碩，分別下滑了 40.5%和 30.3%，蘋果的出貨量只剩 410 萬(wàn)臺(tái)，比去年同期少了 280 萬(wàn)臺(tái)。

　　而總體來(lái)看，今年第一季度 5690 萬(wàn)臺(tái)的出貨量，已經(jīng)低于 2019 年第一季度的 5920 萬(wàn)臺(tái)。可以說(shuō)，PC 市場(chǎng)不僅是跌回疫情前，甚至還有所倒退，也沒(méi)有跡象表明，接下來(lái)的第二季度 PC 市場(chǎng)會(huì)有明顯的好轉(zhuǎn)。「(PC)行業(yè)正在收縮，」蘋果 CEO 庫(kù)克在 2 月份的電話會(huì)議上指出。

　　這同樣也是蘋果 Mac 系列面臨的窘境——疫情紅利基本消退，消費(fèi)者集體完成了一次 PC 換新，再加上大環(huán)境使然，需求持續(xù)疲軟。當(dāng)然蘋果還有其特殊性所在，比如 M2 的吸引力不足，MacBook Pro 推遲發(fā)售等。

　　一家公司的命運(yùn)，當(dāng)然要考慮到歷史的進(jìn)程，但也要靠自我?jiàn)^斗。

　　02.蘋果的信心

　　今年 1 月，蘋果通過(guò)一則新聞稿發(fā)布了新款 MacBook Pro 和 Mac mini，2 月 3 日正式開(kāi)售。其中 MacBook Pro 搭載了 M2 Pro/M2 Max 芯片，Mac mini 搭載了 M2 Pro。隨后蘋果還發(fā)布了一段簡(jiǎn)短的介紹視頻，而據(jù)文件信息顯示，該視頻至少在 2022 年 10 月就已完成。

　　結(jié)合去年彭博社關(guān)于蘋果取消 10 月發(fā)布會(huì)的報(bào)道，緊接著又推出了新款 iPad 和 iPad Pro。基本可以推測(cè)出，蘋果原計(jì)劃應(yīng)該是在當(dāng)時(shí)一同發(fā)布 iPad 和 Mac 新品，包括 3 個(gè)月后新款 MacBook Pro 和 Mac mini。但最終，蘋果改變了計(jì)劃。

　　正因如此，蘋果自千禧年以來(lái)，第一次沒(méi)有在第四季度推出任何新款 Mac 產(chǎn)品。而推遲到今年 2 月才開(kāi)售的新款 MacBook Pro 和 Mac mini，不僅打破了蘋果的「?jìng)鹘y(tǒng)」，勢(shì)必也影響到了第一季度的銷量表現(xiàn)。

　　與此同時(shí)，疫情帶來(lái)的集體換新基本結(jié)束，M 系列的第一波紅利也已經(jīng)吃完。除了高端產(chǎn)品的抗風(fēng)險(xiǎn)性，業(yè)界普遍認(rèn)為，自研芯片是蘋果 Mac 業(yè)務(wù)過(guò)去三年表現(xiàn)堅(jiān)挺的最大功臣。M1 系列芯片，不僅讓蘋果擺脫了對(duì)英特爾的依賴，更是在性能和體驗(yàn)上帶來(lái)了顛覆性的改變。

　　但到了蘋果 M2 系列芯片，相對(duì)有限的性能和體驗(yàn)提升，比起 M1 系列芯片帶來(lái)的驚艷就相形見(jiàn)絀了，對(duì)消費(fèi)者的吸引力也明顯下降。

　　MacBook Pro 2021 款用戶阿城告訴雷科技，M2 系列在體驗(yàn)上與 M1 系列差別只會(huì)很小，完全不同于蘋果從英特爾 x86 到 M1 的轉(zhuǎn)變，而且 M3 系列就要用上最先進(jìn)的臺(tái)積電 3nm，各方面的提升幅度可能都不小，「至少會(huì)比 M2 系列強(qiáng)。」

　　來(lái)自供應(yīng)鏈的消息也顯示，蘋果在 M2 系列的產(chǎn)量上相當(dāng)「保守」。

　　據(jù)本月初韓國(guó)媒體 The Elec 報(bào)道，蘋果在今年 1-2 月曾全面停產(chǎn) MacBook 的 M2 系列芯片，核心封測(cè)廠商韓國(guó) Amkor、STATSChipPAC 等公司均未收到 M2 芯片的 5nm 晶圓進(jìn)行封裝測(cè)試。到 3 月恢復(fù)生產(chǎn)后，M2 系列芯片的產(chǎn)量也只有之前的一半。

　　蘋果的「保守」，既有對(duì)市場(chǎng)的信心不足，恐怕也是對(duì)自身的信心不足，但也不排除這是一種策略選擇。

　　蘋果發(fā)布 M1 芯片(2020 年)兩年后才推出了同樣 5nm 工藝的 M2 芯片(2022 年)，而今年我們大概率就能看到 M3 芯片。包括 DigiTimes、彭博社、9to5Mac 等媒體都拿到消息表示，新款 MacBook Air 將搭載采用臺(tái)積電最新 3nm 工藝(還很貴)的 M3 芯片，并將于今年下半年推出。至少?gòu)母鹿?jié)奏和制程升級(jí)來(lái)看，蘋果對(duì) M3 押注了比 M2 更多的籌碼。

　　但如果消費(fèi)端的需求還要一直疲軟到下半年，蘋果能用新款 MacBook Air 重新激活市場(chǎng)嗎?畢竟一向比較樂(lè)觀的 IDC 都將「復(fù)蘇」的希望放到了 2024 年。我們很難預(yù)測(cè)，不過(guò)可以肯定的是，機(jī)會(huì)終究是留給有準(zhǔn)備的公司。

　　03.蓄力，等待回暖

　　即便未來(lái)還有很多的不確定性，但對(duì)消費(fèi)電子市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，最核心的還是產(chǎn)品和技術(shù)。依靠 M1 系列芯片的成功，作為蘋果歷史最為悠久的產(chǎn)品線，Mac 完成了一次重大的突破。

　　英特爾也使出了渾身解數(shù)推進(jìn)工藝、核心數(shù)和架構(gòu)，迭代速度之快，很難再稱其為「牙膏廠」。并且在筆記本電腦上，英特爾聯(lián)合微軟也在尋求突破 Windows 筆記本的續(xù)航體驗(yàn)，包括計(jì)劃 2024 年流片的 Lunar Lake，傳聞將采用全新的低功耗架構(gòu)，專注于處理器能效改進(jìn)。

　　誠(chéng)然，2023 年 PC 市場(chǎng)的開(kāi)局不利，甚至可能全年都要籠罩在「下滑」的陰霾之下，然而在一片不確定性，PC 廠商能夠抓住的「確定性」恰恰也是吸引消費(fèi)需求的關(guān)鍵——足夠大的技術(shù)創(chuàng)新和體驗(yàn)提升。而隨著環(huán)境回暖，PC 市場(chǎng)的大盤最終還是會(huì)穩(wěn)定下來(lái)，但誰(shuí)能從中占據(jù)更大的優(yōu)勢(shì)和蛋糕，就看凜冬時(shí)節(jié)里的準(zhǔn)備了。

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